Уолтер Джилмен — талантливый математик, обучающийся в престижном университете. Его разум жаждет разгадать тайны вселенной, и он убеждён, что существуют измерения, выходящие за привычные границы человеческого понимания. Исследуя древние рукописи и математические теории, он наталкивается на упоминание ведьмы по имени Кеция Мейсон. Когда-то она жила в старом доме, утверждая, что нашла способ путешествовать между мирами.Уолтер, движимый любопытством, решает поселиться в этом самом доме, надеясь разгадать тайны, которые скрывались в его стенах. Но едва он переезжает, как в его жизни начинают происходить странные вещи. По ночам его преследуют кошмары, наполненные пугающими видениями. Он видит ведьму, которая наблюдает за ним, а рядом с ней — огромную крысу с человеческим лицом. С каждым разом видения становятся всё реальнее, и вскоре он уже не может понять, где сон, а где реальность.Но ведьма не просто мучает его. Она предлагает ему сотрудничество. Уолтер соглашается и погружается в исследования Иных миров. Он пересекает границы, невидимые обычному человеку, и даже приносит из другого измерения странный артефакт, материал которого не поддаётся анализу. Однако его открытия не проходят бесследно. Ведьма требует, чтобы он подписал контракт, превращающий его в её марионетку.Вскоре Кеция поручает ему страшное задание — похитить младенца, который должен стать жертвой на следующем шабаше. Подчинившись её воле, Уолтер выполняет поручение, но в последний момент осознаёт, что совершил ужасное преступление. В отчаянии он бросается за ведьмой, и в решающей схватке ему удаётся убить её. Но цена его прозрения слишком высока — спасти ребёнка он не успевает.