История фильма начинается с того, что Дэн, мечтающий открыть свою медицинскую практику, решает переехать со всей семьёй в тихий маленький городок. Они арендуют большой красивый дом на окраине, и кажется, что теперь их жизнь будет идеальной и счастливой. Однако его жену Бет постоянно что-то тревожит. Её пугает их новое жилье, и эта тревога усиливается, когда на улице к ней подходит странный мужчина, который предупреждает об опасности.Бет чувствует себя всё более неуютно в новом доме, но её муж Дэн не воспринимает её опасения всерьёз. Он считает, что это всего лишь временные трудности адаптации к новому месту. В это время Бет знакомится с женой местного священника, Мэрион. Их неожиданное знакомство постепенно перерастает в крепкую дружбу, и это дарит Бет долгожданное спокойствие. Мэрион кажется доброжелательной и заботливой, и Бет начинает доверять ей всё больше. Однако это спокойствие оказывается обманчивым. Вскоре Бет узнаёт о коварных планах Мэрион на их семью и маленькую дочь Анну. Оказывается, за доброжелательной улыбкой новой приятельницы скрываются опасные тайны и зловещие умыслы. Бет понимает, что она и её семья оказались в лапах беспринципных манипуляторов, которые угрожают отнять у неё самое дорогое — её маленькую приёмную дочку.