История фильма разворачивается в Нью-Йорке 1965 года. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, успешная и амбициозная, оказывается в сложной ситуации после перелома лодыжки. Она вынуждена жить у подруги, принимать обезболивающие и безуспешно ходить по прослушиваниям, надеясь вернуться на сцену.После очередного отказа на прослушивании Терри решает проследить за режиссёром, который её унизил. Однако, преследуя его, она теряет сознание прямо на улице. Её подбирает пожилая пара, Роман и Минни Кастевет, которые заботливо ухаживают за ней в своей квартире в элитном доме Брэмфорд.Кастеветы предлагают Терри заманчивое предложение: поселиться по соседству и позволить им о ней заботиться. Девушка соглашается, и её жизнь начинает налаживаться. Карьера Терри идёт в гору, и кажется, что всё идёт как нельзя лучше. Однако, после одного странного происшествия, она обнаруживает, что беременна. Это открытие ставит под сомнение всё, что происходило с ней до этого момента, и заставляет задуматься о том, кто на самом деле её новые друзья и что они от неё скрывают.