Некоторое время назад Кейт и Тедди были детьми, и их любимым днём было Рождество. В этот момент они проводили время с семьёй, рассказывали истории и наслаждались подарками. Однако время не стоит на месте, и маленькие ребята превратились в серьёзных подростков. У них больше нет настроя сидеть с близкими, и Рождество уже не кажется таким волшебным, как прежде.Но в один момент у них появляется шанс снова прочувствовать новогоднее путешествие. Санта Клаус приходит за поддержкой, именно эти ребята смогут исправить ошибки. Старик рассказывает, что таинственное тёмное существо Белсникель решило уничтожить Северный полюс. В его планах — убрать Рождество и превратить его в грустный праздник. Только искренность и вера в волшебство помогут юной команде разобраться со злодеем.Кейт выросла и стала циничным подростком, но ей всё же придётся объединиться с Сантой, чтобы остановить Белсникеля, задумавшего отобрать у человечества Рождество. Вместе с Тедди и Сантой они отправляются в новое приключение, полное магии и испытаний. Им предстоит столкнуться с множеством трудностей, но их вера в волшебство и поддержка друг друга помогут преодолеть все преграды.